Micron предупредила: дефицит памяти сохранится как минимум до 2028 года
Редакция XORit · Источники, использование AI и исправления
Micron на отчётной конференции по итогам 2026 финансового года предупредила, что дефицит оперативной памяти сохранится как минимум до 2028 года. Глава компании Санджей Мехротра заявил, что спрос будет превышать предложение и в 2027, и в 2028 году, а напряжённость на рынке только растёт.
Большую часть памяти, которую Micron выпустит в следующем году, компания уже продала заранее. По словам Мехротры, покупатели заплатят заметно больше, чем в этом году. Ясности, когда спрос и предложение вернутся к балансу, у компании нет.
Новые заводы Micron планирует запустить в 2028 году, а капитальные расходы в первой половине нового финансового года составят 25 млрд долларов. Руководство предупредило: эти мощности не улучшат доступность и не снизят цены сразу.
Рекордная отчётность
Цифры отчётности показывают масштаб момента. Квартальная выручка выросла до 54,25 млрд долларов против 11,3 млрд годом ранее, годовая до 133,2 млрд против 37,4 млрд. Чистая прибыль поднялась на 895% и достигла 85 млрд долларов. Валовая маржа подразделения облачной памяти, которое отвечает за HBM, выросла с 59% до 83%, а основного дата-центрового бизнеса с DRAM с 41% до 90%. Продажи SSD для дата-центров за квартал составили почти 10 млрд долларов, рост более чем на 1000% год к году.
Спрос на HBM для ИИ-ускорителей растёт быстрее, чем на обычную DRAM для серверов. Micron работает с NVIDIA над кастомной реализацией HBM4E под названием NV-HBM для следующего поколения GPU и платформ NVLink fusion. Расширяется и рынок SSD, в том числе для задач выгрузки KV-кэша.
Планы и прогноз
На первый квартал 2027 финансового года Micron ждёт выручку в 61,5 млрд долларов с отклонением плюс-минус 1,5 млрд и валовую маржу 86,25%. После публикации акции компании подскочили, но затем вернулись к цене закрытия: инвесторы, судя по реакции, ждали такого роста.
Для покупателей это означает простое: оперативная память и SSD в ближайшие годы дешевле не станут. Насколько сильно подорожание отразится на рознице, компания не уточняет.
Изображение: Micron Technology CC BY-SA 4.0 · Лицензия
Редакторы перевода: Соловьев В., Пеков А.
Источник материала: www.theregister.com ↗